Крипто хедж-фонды стали все более распространенным видом в этой цветущей отрасли, так как инвесторы ищут альтернативные средства для инвестирования в крипто-активы и их базовые технологии. Финансовый фонд FBG Capital, основанный в Китае, стал одним из крупнейших игроков в этой расширяющейся суб-отрасли, получив поддержку от ряда лидеров отрасли.
Главный человек за FBG Capital-Шодзи Чжоу
Говоря с Forbes, Шодзи Чжоу, человек, стоящий за гигантом FBG, сказал, что он вырос в китайском городе Яньчэн, всего в нескольких часах езды к северу от Шанхая. Несмотря на то, что уделил время изучению прикладной математики в Университете электронной науки и техники, Чжоу отметил, что он никогда не был там для образования, а скорее дружеские отношения и связи, которые могут быть сделаны. Говоря больше об этом, он заявил:
«Дружба, я думаю, самая важная вещь в колледже. Я забыл все, что изучал».
После его послешкольного обучения, Чжоу получил в качестве IT-консультанта и технологических легенд в офисе IBM Bejing, а затем перешел в Oracle. Работа в технологическом пространстве имеет свои привилегии, с Шодзи, или Винсент, как он также известен, открывая биткоин на ранних этапах, быстро выделяя 10 000 долларов своих сбережений в неустойчивый актив.
Увидев успех в качестве криптовалютного трейдера, воспользовавшись бесчисленными возможностями арбитража во всемирных биржах, Чжоу оставил Oracle, чтобы перейти на полный цикл криптографии. Его первоначальные инвестиции в размере 10 000 долларов быстро выросли почти до 100 000 долларов или почти в десять раз увеличились за несколько лет. В какой другой отрасли вы можете произвести такое возвращение?
Поскольку инвестор продолжал превзойти рынок наследия и криптографии, его амбиции выросли, поскольку криптоаналитик стремился довести свою торговую и аналитическую доблесть до более высоких мест. Чжоу в конце концов присоединился к коллективу «единомышленников», которые также были видными китайскими торговцами, чтобы собрать более 20 миллионов долларов в виде финансирования семян.
«Неортодоксальная» стратегия FGB
С 2017 года совместный инвестиционный фонд, который теперь называется FBG Capital, начал активно инвестировать в перспективные ICO, такие как популярный проект Tron, MakerDAO и Decentraland. По мере того, как продолжалось сумасшествие ICO, FBG начала применять идеологию «высокого риска, высокой награды», когда фирма часто принимала непреодолимые риски за шанс попасть в неуловимый джек пот крипто.
Хотя любовь FBG к риску с тех пор отступила, Гордон Чен, бывший партнер фонда, отметил, что «неортодоксальный» инвестиционный подход остался.
Согласно заявлениям экс-партнера, стратегия такова:
- Глубоко погрузитесь в фундаментную команду
- Мониторинг чатов проекта
- Поговорите с учеными, инженерами, инвесторами и лидерами сообществ относительно продукта проекта
Отчасти тот факт, что детали этой стратегии не упоминались, требовательные уровни должной осмотрительности привели к тому, что партнеры FBG беспрепятственно путешествовали по миру, пытаясь активно встретиться с командами и отраслевыми экспертами и лидерами.
Эта тяжелая работа принесла большую прибыль, с некоторыми из высокодоходных инвестиций фирмы, или «единорогами», поскольку некоторые трейдеры относятся к чрезвычайно успешным сделкам, включая, в том числе, 33-процентную прибыль на OmiseGo, а также возврат на Zillqa на 567%.
Важно отметить, что потоки доходов фирмы не состоят только из инвестиций ICO, при этом также предпринимаются шаги с арбитражем, а также «торговля событиями», в которой FBG делает ставку на то, как определенные факторы и события повлияют на цены крипто-активы. Еще одна из менее известных тактик этой фирмы – использование связей с обменом криптовалютами для оказания помощи ICO в получении листинга на популярных биржах. Хотя многие считают это коварным, Чжоу пояснил, что его фирма только делает «рекомендации» листинговой группе биржи, а не прямо меняет результат вердикта.
Олаф Карлсон-Ви, глава PolyChain Capital, высоко оценил одного из своих основных конкурентов, заявив:
«Я рассматриваю FBG как одну из самых талантливых групп инвесторов в этом пространстве».
В то время как более уважаемые члены сообщества, такие как Карлсон-Ви, могут иметь хорошие вещи, чтобы сказать о FBG, теперь всемирный фонд по-прежнему получает взломы для своей деловой практики. Юбо Руан, основатель Десятичной столицы в Пало-Альто, отметил:
«Они ласты. Их репутация – насос и свалка».
Это заявление может ссылаться на часто скрытую бизнес-модель фирмы, сотрудники FBG постоянно отказываются от этих обвинений. В то время как критики могут думать, как им нравится, фонд продолжил работу над новыми проектами, недавно открыв фонд, который привлек финансирование от VC гигантской Sequoia, вышеупомянутого фонда PolyChain и Bitmain.
По мере продвижения рынка, так называемые схемы «накачки и сброса» начнут полностью исчезать, поэтому только время покажет, подтверждают ли спекулятивные заявления критиков FBG.